1. A Zenei Kincsestárban a negyedik fölvonással folytatjuk Verdi Don Carlos című operájának bemutatását. Fülöp király a főinkvizítortól kér tanácsot: a lázadók élére állt fia vagy a birodalom iránti kötelesség-e az első? A cinikus főpap Jézus példájával oldozza föl a királyt fia föláldozása alól. Egyúttal gyanúba keveri Posa márkit is. Verdi ördögi karaktert kölcsönöz a főinkvizítornak, aki gátlástalanul él vissza az egyház hatalmával, akár a király ellenében is. Fülöp királyt Ruggero Raimondi, a Főinkvizítort Giovanni Foiani kelti életre. A Covent Garden operaház zenekarának élén Carlo Maria Giulini.
2. Eboli a király kezére játssza Erzsébet ékszeres ládikóját, benne a Don Carlos képét rejtő medállal, reménytelen szerelmük zálogával. A királyné hasztalan hivatkozik arra, hogy amióta a politikai számítás Don Carlos helyett Fülöp királynak szánta, hűségben szolgálja királyi hitvesét. A király hűtlenséggel vádolja fiát és hitvesét. Eboli tébolyultan rohan, hogy megmentse szerelme, Carlos életét. A királynét Montserrat Caballé, Ebolit Shirley Verrett énekli.