1-2. Egy műfaj metamorfózisa. Ennek lehetünk tanúi Liszt és a keringő találkozásakor. Ma este előbb két korai, majd négy kései Liszt-keringő szól Leslie Howard hangszerén. A Melankolikus és a Bravúros keringő Berlinben illetve Bécsben látott napvilágot, 1852-ben.
4-6. A virtuóz Liszt keringői után következzék most az úgynevezett Négy elfelejtett keringő az idős, misztikus Liszt műhelyéből, Bartókra és Schönbergre mutató harmóniavilággal.