1-2. Új zenei műfaj Leslie Howard Liszt-ciklusában: a Chopin hatása alatt született két Liszt-ballada következik. Az 1845-ben keletkezett, látványos Első ballada alcíme: A keresztes vitéz éneke. Indulótémái között a ballada Schubert Téli utazásának egy dalrészletét is felidézi. A Második ballada 1853-ban, a h-moll szonáta szomszédságában keletkezett. Szimfonikus felfogása a weimari évek jegyeit viseli.
3. A két ballada után most az 1860-as, római esztendők egyik vallásos meditációja következik: Paulai Szent Ferenc a hullámokon. A madaraknak prédikáló assisi szent után Liszt saját védőszentjéhez fohászkodik a két legenda második darabjában, ebben a festői alkotásban, mely egy nem sokkal korábbi kórusmű témáját alakítja tovább.
